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类型：其他 版本：7.1.5大小：60.0MB更新：2025/08/28 11:08:46 语言：简体中文等级：平台：Android
软件介绍
终极理财师app是一款专为证券从业人员设计的一站式销售展业辅助平台，旨在帮助用户实现移动展业、客户开发、绩效管理等多重目标。通过该平台，用户可以轻松完成客户在线开户、学习交流等操作，全面提升职业能力。无论是证券经纪人、投资顾问还是理财师，终极理财师app都能为其提供全方位的支持，助力职业发展。此外，平台还集成了电子钱包、e创考场、手机开户、客户管理等功能，满足用户在日常工作中的多样化需求。快来下载终极理财师app，开启您的职业新篇章！
终极理财师app是为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为用户提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等全方位的展业支持。通过该平台，用户可以高效管理客户资源，提升职业技能，实现职业发展的理想目标。无论是新手还是资深从业者，终极理财师app都能为其提供个性化的服务，帮助他们在竞争激烈的市场中脱颖而出。平台还定期更新功能，确保用户始终处于行业前沿。
1.电子钱包：签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现报酬“日清日结”，确保资金流动的便捷性和安全性。
2.e创考场：使用APP模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试，帮助用户轻松通过考试，提升职业资格。
3.手机开户：为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系，提升客户转化率。
4.客户管理：对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源，帮助用户高效开发新客户。
5.薪酬管理：清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主，确保收入透明化。
6.资讯中心：随时查阅由第一证券专业投顾团队精心研制的各类、投研信息，并分享给你的客户，帮助用户及时掌握市场动态。
7.个人信息：设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细，提升个人品牌形象。
1.签约入职：线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程，确保入职过程高效便捷。
2.个性化客户佣金：个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系，提升客户满意度。
3.客户管理：客户信息全景视图，关键时刻服务提醒，帮助用户及时跟进客户需求，提升服务质量。
4.劳务报酬：薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结，确保收入及时到账。
5.职业发展：多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升，帮助用户实现职业目标。
6.龙虎排行：业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶，激发用户的工作积极性。
7.投顾签约：专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务，提升客户转化率。
客服号：15016749451
理财师QQ群：293724727
理财师邮箱：zjbroker@fcsc.com
1.【新增】闲置资金提醒工单功能，帮助用户及时管理闲置资金。
2.【新增】客户资产配置建议书功能，为用户提供专业的资产配置建议。
3.【修复】部分安卓版本调用小程序闪退问题，提升用户体验。
【新增】客户首页增加客户总览、资金概况、客户创收；n【新增】投顾服务客户增加客户分级筛选功能；n【新增】潜力客户增加客户潜力筛选功能；n【新增】客户360增加产品推荐；n【新增】客户标签功能；n【新增】MOT工单；n【新增】投顾产品模块；n【新增】产品详情页增加营销材料、市场解读；n【优化】产品详情页潜在客户按产品适当性匹配；n【优化】股票客户开通业务、客户等级筛选功能；n【优化】股票客户、投顾客户、潜在客户列表页面展示优化；n【修复】理财产品费率无法展示问题；n【修复】公募基金筛选管理人后数据无法展示；n【修复】开户进度查询时间筛选功能失效问题；
【新增】增加智能客服助手功能；【新增】用户可自定义首页快捷功能入口；【新增】拨打客户留痕功能和码脱敏；【新增】增加可开通新三板潜力客户标识；【新增】客户360视图增加是否开通新三板标志；【新增】增利通报价回购产品页增加分享功能；【优化】工作室中功能图标icon调整；【修复】登录提示“系统内部错误”问题；【修复】理财产品日历展示在售/预售产品信息问题；【修复】手机开户进度查询页无法修改时间区间问题；
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